De defensieve portefeuille van Nyenburgh voor 2002 (Starttijdstip portefeuille: 28/12 2001)
Het blad QPF vroeg eind 2001 aan een aantal beleggingsinstellingen om een portefeuille te vullen met louter defensieve waarden: bedrijven die door hun aard ongevoelig zijn voor cycli, renteschommelingen, etc.
Duco Frie, analist van Nyenburgh, noemde 11 aandelen. Voor een volledige toelichting op de keuze: zie het numnmer van QPF van december 2001. Uit dit artikel: ''Laat ik vooropstellen dat er geen sectoren bestaan die immuun zijn voor koersdalingen.'' en ''Voor de lange termijn zijn levensverzekeraars uitstekende beleggingen.'' De Frie voegt er dan ook 4 toe aan de lijst fondsen. Voor de overige genoemde fondsen zie de tabel.
Voor fondsen in onderstaande tabel is op 28/12/2001 voor een bedrag van euro 2879,30 belegd. Door een aankoopbedrag voor de gehele portefeuille gelijk aan de FTSE EuroTop 100 te nemen van 28/12 2001 kan de performance van de portefeuille goed worden vergeleken met de performance van de FTSE index: vergelijk de 'Totale waarde' met de waarde van de FTSE-ET100.

Huidige waarde portefeuille T.o.v. slotkoers T.o.v. aankoop
Aant. Fonds Koers Waarde Koers Winst % Koers Winst %
9.471 AEGON 3,30  31,29 3,25 0,54 1,8 % 30,40 -256,63 -89,1 %
13.099 ING 4,63  60,61 4,58 0,62 1,0 % 21,98 -227,31 -78,9 %
12.556 Axa(fr) 9,41  118,15 9,36 0,63 0,5 % 22,93 -169,76 -59,0 %
7.180 Total(fr) 34,60  248,43 34,66 -0,43 -0,2 % 40,10 -39,49 -13,7 %
13.293 Unilever 25,34  336,78 25,32 0,27 0,1 % 21,66 48,85 17,0 %
6.40 Procter&Gamble($) 63,16  317,19 63,52 -1,81 -0,6 % 39,76 117,51 58,9 %
12.000 Nestle(Sf) 54,50  544,55 54,50 0,0 % 35,40 190,84 54,0 %
3.610 Aventis(fr) 76,80  277,25 76,80 0,0 % 79,75 -10,65 -3,7 %
7.10 Novartis(Sf) 48,73  288,08 48,90 -1,00 -0,3 % 60,00 -66,63 -18,8 %
7.50 Microsoft($) 29,46  173,38 29,27 1,12 0,6 % 33,94 -26,37 -13,2 %
FTSE ET100 2 019,55   2 005,53 0,7 % 2 879,30 -29,9 %
Totale waarde 2 395,70 Winst -0,08 -0,00 % Winst -439,61 -15,27 %

Klik op fondsnaam voor koershistory.
De winstpercentages zijn berekend per fonds en eventueel voor de hele portefeuille.

You need to upgrade your Flash Player

De blauwe lijn toont de referentie: FTSE ET100
De rode lijn toont de portefeuille vanaf de begindatum dat deze portefeuille gevolgd wordt.