De Money-2001 portefeuille
(Starttijdstip portefeuille: 28/11/2000)
Het informatieve maandblad Money publiceerde in het november/december 2000 nummer een Ronde Tafel gesprek met 6 professionele beleggers. Wat zijn hun favorieten voor 2001?
Elk van hen noemt een aantal fondsen. Hetgeen resulteert in een lijst van 31 fondsen. Opvallende aanwezige is Ericsson dat 3 maal wordt genoemd.
In bijgaande tabel is een portefeuille samengesteld met alle 31 aandelen. Hoewel een groot deel van de aandelen in Amerika genoteerd is, is als benchmark toch weer de AEX genomen. Simpelweg omdat dat de index is die men in Nederland hoopt te verslaan.
Voor onderstaande tabel is tegen de slotkoersen van 28 november 2000 een bedrag van Eu 661,94 belegd. (De slot van de AEX op 20/11). Immers door een aankoopbedrag voor de gehele portefeuille gelijk aan de AEX-index te nemen kan de performance van de portefeuille goed worden vergeleken met de performance van de AEX : vergelijk de 'Totale waarde (in Euro)' met de AEX-index.
Voor de aankoop van de Amerikaanse aandelen is een koers gehanteerd van 1 euro=0.8563 dollar. Voor de Engelse fondsen is een penny-koers gehanteerd van 1 Euro=60.35 penny.
Hier is een tabel met de situatie 1 jaar na de start van deze portefeuille.

Huidige waarde portefeuille T.o.v. slotkoers T.o.v. aankoop
Aant. Fonds Koers Waarde Koers Winst % Koers Winst %
0.510 Generali Ass(it) 8,53  4,35 8,52 0,01 0,2 % 41,86 -17,00 -79,6 %
0.63 GlaxoSmithKline(Gbpe) 1 404,50  10,97 1 403,50 0,01 0,1 % 2 059,00 -5,11 -31,8 %
2.780 Smithkl b(Gbpe) 833,00  28,72 828,50 0,16 0,5 % 465,00 12,69 79,1 %
0.320 Ericsson($) 8,63  2,17 8,36 0,07 3,2 % 57,05 -12,16 -84,9 %
0.529 Gamma 29,00  15,34 29,00 0,0 % 40,35 -6,00 -28,1 %
0.497 Rodamco NA 43,70  21,72 10 424,00 -5 159,01 -99,6 % 43,00 0,35 1,6 %
0.492 SAP(de) 46,84  23,05 46,39 0,22 1,0 % 43,38 1,70 8,0 %
0.164 Time warner($) 34,37  4,42 34,27 0,01 0,3 % 111,12 -9,88 -69,1 %
0.800 Wells Fargo($) 31,10  19,52 30,94 0,10 0,5 % 22,84 5,19 36,2 %
0.239 Siemens(de) 66,33  15,85 66,01 0,08 0,5 % 89,72 -5,59 -26,1 %
0.309 Carrefour(fr) 13,82  4,27 13,81 0,1 % 69,20 -17,11 -80,0 %
0.50 Autonomy(Gbpe) 2 549,00  15,80 2 549,00 0,0 % 36,38 15,58 6 906,6 %
0.407 VNU 29,50  12,01 29,50 0,0 % 52,50 -9,36 -43,8 %
3.26 Matalan($) 2,15  5,50 2,15 0,0 % 5,63 -8,90 -61,8 %
0.24 Colt Tcom($) 4,74  0,89 4,74 0,0 % 74,62 -13,16 -93,6 %
0.241 Deutsche Bank(de) 28,78  6,94 28,47 0,07 1,1 % 88,50 -14,39 -67,5 %
0.23 EMC Corp($) 25,19  4,55 24,94 0,05 1,0 % 79,50 -9,80 -68,3 %
0.273 Viacom Inc($) 50,70  10,86 50,95 -0,05 -0,5 % 67,14 -3,52 -24,5 %
0.515 Celltech Grp($) 20,45  8,26 20,45 0,0 % 35,50 -6,08 -42,4 %
0.255 Ballard Power($) 1,20  0,24 1,19 0,8 % 72,38 -14,24 -98,3 %
0.625 Astropower($) 0,01   0,01 0,0 % 29,31 -14,37 -100,0 %
1.438 TeliaSonera(fi) 4,86  6,99 4,77 0,13 1,9 % 14,84 -14,35 -67,3 %
3.200 Ericsson($) 8,63  21,67 8,36 0,68 3,2 % 5,71 7,33 51,1 %
0.23 EMC Corp($) 25,19  4,55 24,94 0,05 1,0 % 79,50 -9,80 -68,3 %
2.067 Red Electrica(es) 29,20  60,36 29,46 -0,54 -0,9 % 10,33 39,00 182,7 %
2.59 Conseco Old($) 0,02  0,04 0,02 0,0 % 7,06 -14,31 -99,7 %
0.555 Suez(fr) 27,00  14,99 27,90 -0,50 -3,2 % 38,46 -6,36 -29,8 %
0.51 Celltech Grp($) 20,45  8,18 20,45 0,0 % 35,50 -6,02 -42,4 %
1.173 Telefonica(es) 9,83  11,53 9,92 -0,10 -0,9 % 18,20 -9,81 -46,0 %
3.200 Ericsson($) 8,63  21,67 8,36 0,68 3,2 % 5,71 7,33 51,1 %
0.670 ING 4,64  3,11 4,58 0,04 1,3 % 31,87 -18,24 -85,4 %
AEX-index 290,79   288,77 0,7 % 661,94 -56,1 %
Totale waarde 368,52 Winst -5 157,85 -779,20 % Winst -156,42 -23,63 %

Klik op fondsnaam voor koershistory.
De winstpercentages zijn berekend per fonds en eventueel voor de hele portefeuille.

You need to upgrade your Flash Player

De rode lijn toont de portefeuille vanaf de begindatum dat deze portefeuille gevolgd wordt.