De Large Caps portefeuille van Fortis (Starttijdstip portefeuille: 17 november 2004)
In de Volkskrant van 17 november stelt Van der Sluis, analist bij de Fortis bank, dat de small caps inmiddels overprijsd zijn. De toekomst is volgens hem weer aan de large caps. Met zijn lijstje met aantrekkelijk geprijsde beursfondsen is een portefeuille samengesteld. Voor fondsen in onderstaande tabel is op 17/11/2004 voor een bedrag van euro 342,22 belegd. Door een aankoopbedrag voor de gehele portefeuille gelijk aan de AEX-index te nemen kan de performance van de portefeuille goed worden vergeleken met de performance van de AEX-index: vergelijk de 'Totale waarde' met de AEX-index.

Huidige waarde portefeuille T.o.v. slotkoers T.o.v. aankoop
Aant. Fonds Koers Waarde Koers Winst % Koers Winst %
5.159 Unilever 25,46  131,32 25,32 0,72 0,6 % 13,27 62,86 91,8 %
3.307 CSM/C 13,37  44,20 13,10 0,88 2,0 % 20,70 -24,26 -35,4 %
3.182 RD Shell-A 24,64  78,39 24,65 -0,05 -0,1 % 21,50 9,98 14,6 %
2.204 Akzo Nobel 37,39  82,41 36,78 1,33 1,6 % 31,05 13,97 20,4 %
10.465 KPN 7,73  80,90 7,70 0,32 0,4 % 6,54 12,46 18,2 %
AEX-index 291,18   288,77 0,8 % 342,22 -14,9 %
Totale waarde 417,22 Winst 3,21 0,94 % Winst 75,02 21,92 %

Klik op fondsnaam voor koershistory.
De winstpercentages zijn berekend per fonds en eventueel voor de hele portefeuille.

You need to upgrade your Flash Player

De blauwe lijn toont de referentie: AEX-index
De rode lijn toont de portefeuille vanaf de begindatum dat deze portefeuille gevolgd wordt.